Kada poznata manekenka iz Miamija umre večer nakon fotografiranja na plaži, Rosie i Villa ulaze u glamurozan i nemilosrdan svijet jedne od omiljenih razonoda grada - estetske kirurgije.
Ekipa misli da je slučaj ubijenog prodavača ulične hrane lagan. No provjerom njegove prošlosti slučaj se komplicira jer otkrivaju da žrtva ima veze sa Sladeovom prošlošću.
Istražujući Geralda, Rosewood i Villa odlaze na Kubu, gdje moraju riješiti dva misterija: što je dogodilo s Amelijinim tijelom i koja je istina o Geraldovoj kćeri Michelle?
Policijska postaja usred je talačke krize. Rosewood, Villa i Slade zarobljeni su unutra. Rosewood se povezuje s otmičarem i mora riješiti tešku medicinsku zagonetku kako bi njegova ekipa ostala živa.
Kad umjetnika bijega pronađu mrtvog u drvenom sanduku, Rosewood i Villa kreću u istragu slučaja prepunog iluzija i obmana. Istodobno, Hornstockovi dani u policiji su odbrojani. Rosewood upoznaje Adriana kako bi bio siguran da je pravi dečko za Villu.
Kada se žrtva koju se smatralo mrtvom probudi tijekom obdukcije na Rosiejevu stolu, tim će biti uvučen u svijet u kojem ljudi čine nevjerojatne stvari da sačuvaju tajne.
Zagonetna smrt u praznom neboderu uvlači Rosieja i Villu u unutarnji krug bivše dječje zvijezde koja planira povratak na scenu. Rosie osjeća posljedice Donnina upletanja u Magic City Lab, šokantno otkriće podiže im odnos na novi nivo.
Pacijent Erice Kincaid umire na operacijskom stolu pa Rosewood pomaže riješiti ubojstvo tajnog agenta Odjela za narkotike. Villa se povezuje s detektivom za stare slučajeve i ispada da ovaj slučaj ima više zaokreta nego što su mislili.